En bra och tydlig mall för bolagets fakturor och kostnadsräkningar är viktigt. Därför vill vi tipsa om denna guide, där vi går igenom hur du skapar en bra och tydlig mall.
Gå in på Fakturering -> Mallar i undermenyn.
Klicka på den blåa knappen + Ny mall.
Tre typer av grundmallar:
- Anpassningsbar – Den vanligaste grundmallen som många i TimeApp använder. Här finns stora möjligheter att styra vilka fält som ska finnas med och vad fälten heter.
- Företag – Standardmall för fakturor mot företag. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra uppbyggnaden av fakturan.
- Privat – Standardmall för fakturor mot privatperson. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra utseendet på fakturan.
Vi tipsar om att välja Anpassningsbar i listan (den som är förvald). Fyll i namnet på mallen och bifoga en logotyp.
Tänk på:
- Mallar sorteras i bokstavsordning, som om den nu skapade mallen är en mall du ska använda ofta, kan det vara bra att döpa den till exempelvis ”1 – faktura” eller ”A. Faktura”. Det gör att mallen kommer vara ”förvald” när du skapar en ny faktura eller kostnadsräkning framöver, eftersom att TimeApp väljer den mall som ligger högst upp i bokstavsordningen.
- Observera att logotype och namn inte går att ändra efter att du skapat mallen. Vill du ändra detta i efterhand, behöver du skapa en ny mall.
När du Skapat fakturamall kan du anpassa den utifrån din verksamhet.
Vanliga inställningar
Om du vill ha en stabil grund att utgå ifrån, brukar dessa inställningar nedanför vara vanligast bland våra kunder.
Det skapas automatiskt alltid en specifikation när du gör en faktura/kostnadsräkning, men du väljer själv om du vill skicka med den eller inte.
Synliga fält
Ändra fältnamn
Sortering
Synliga fält specifikation
Glöm inte att bocka för ”Använd egna inställningar för specifikationer” för att bestämma synliga för specifikationen.
Kom ihåg
Att det går att dölja priserna på specifikationen / arbetsredogörelsen, det gör du genom att redigera avsnittet för Synliga fält specifikation.
Glöm inte att klicka på Spara när du har gjort de inställningar du vill ha.
Du kan ha obegränsat antal fakturamallar, så det går att skapa flera olika mallar. Om du exempelvis vill att fakturorna ser ut på ett specifikt sätt för vissa kundgrupper eller om du vill ha en egen mall för fakturering av klienter/kunder utanför Sverige.
Hör gärna av dig till vår support om du har några frågor eller funderingar: support@timeapp.se eller kolla i vår Interaktiva support (länk öppnas i ny flik).
Lycka till och ha en fortsatt fin dag.
