För att skapa en faktura eller kostnadsräkning som passar dig och ditt företag/din byrå, behöver du skapa en fakturamall. Nedan förklarar vi grunderna till en praktisk och bra mall.
Gå in på Fakturering -> Mallar i menyn
Klicka på den blåa knappen + Ny mall
Det finns det tre typer av grundmallar att välja:
- Företag – Standardmall för fakturor mot företag. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra uppbyggnaden av fakturan.
- Privat – Standardmall för fakturor mot privatperson. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra utseendet på fakturan.
- Anpassningsbar – Den vanligaste grundmallen som många i TimeApp använder. Här finns stora möjligheter att styra vilka fält som ska finnas med och vad fälten heter.
Vi tipsar om att välja Anpassningsbar i listan för Grundmall. Fyll i fältet för benämning och bifoga en logotyp.
Tänk på:
- Mallarna sorteras i bokstavsordning, som om den nu skapade mallen är en mall du ska använda ofta, kan det vara värt att döpa den till exempelvis ”1 – faktura” eller ”A. Faktura”. Det gör att mallen kommer vara ”förvald” när du skapar en ny faktura framöver, eftersom att TimeApp väljer den mall som ligger högst upp i bokstavsordningen.
- Observera att logotypen inte går att ändra efter att du skapat mallen. Vill du ändra logotypen i efterhand, behöver du skapa en ny mall.
När du klickat på Skapa fakturamall kan du klicka på den nya mallen för att börja anpassa den.
Vanliga inställningar
Om du vill ha en grund att utgå ifrån, brukar inställningar nedanför vara vanligast för de kunder, som vi på supporten tidigare har hjälpt med att ställa in.
Det skapas automatiskt alltid en specifikation när du gör en faktura/kostnadsräkning, men du väljer själv om du vill skicka med den eller inte.
Synliga fält
Ändra fältnamn
Sortering
Synliga fält specifikation
Glöm inte att bocka för ”Använd egna inställningar för specifikationer” för att bestämma egna synliga för denna
Kom ihåg
Att det går utmärkt att dölja priserna på specifikationen / arbetsredogörelsen, det gör du genom att redigera avsnittet för Synliga fält specifikation.
Glöm inte att klicka på Spara när du har gjort de inställningar du vill ha.
Du kan ha obegränsat antal fakturamallar, så det går att skapa flera olika mallar. Om du exempelvis vill att fakturorna ser ut på ett specifikt sätt för vissa kundgrupper eller om ni hellre vill ha en egen mall för fakturering av klienter/kunder utanför Sverige.
Exempelvis går det att döpa om fältet Plusgiro till IBAN/BIC, om du skapar en mall för fakturering till utlandet.
Det kan kännas svårt i början, men TimeApp är byggt för att vara både användarvänligt och smidigt. När du har skapat din första fakturamall, så känns det enklare och lättare nästa gång.
Hör gärna av dig till vår support om du har några frågor eller funderingar: support@timeapp.se eller kolla i vår Interaktiva support (länk öppnas i ny flik).
Lycka till och ha en fortsatt fin dag.
