Det finns tre olika typer av grundmallar att välja mellan, när du skapar en fakturamall i TimeApp.
- Företag
Standardmall för fakturor, där mottagaren är ett företag. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra utseendet på fakturan.
- Privat
Standardmall för fakturor, där mottagaren är en privatperson och priser ska anges inkl moms. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra utseendet på fakturan.
- Anpassningsbar
Den vanligaste grundmallen, som många av våra TimeApp-kunder använder, eftersom det finns stora möjligheter att styra vilka fält som ska finnas med på fakturan, men även döpa om beteckningen på fälten.
Så här enkelt kan ni forma er egen fakturamall;
– Gå in under fliken Fakturering>Mallar
– Klicka på + Ny mall
Här är det viktigt att ni i fältet Grundmall väljer Anpassningsbar. Fyll sedan i alla fälten och bifoga en logotyp, om ni har en. Observera att logotypen inte går att ändra efter att ni skapat mallen. Vill ni ändra logotyp i efterhand, får ni skapa en ny mall.
När ni klickat på Skapa fakturamall kommer ni tillbaka till sidan Fakturering>Mallar. Klicka på den nya mallen i listan, för att göra ändringar på mallen.
Här finns det fler inställningar ni kan ändra på än vad som finns på standardmallarna.
Vanliga inställningar
Om ni vill ha en grund att utgå ifrån, brukar dessa inställningar på fakturamallen vara vanligast för de kunder som vi på supporten tidigare har hjälpt med att ställa in;
- Synliga fält
- Ändra fältnamn
- Sortering
- Visningsalternativ
- Synliga fält på specifikationen
Det skapas alltid automatiskt en specifikation när ni gör en faktura, men ni väljer själva om ni vill skicka med den eller inte vid varje fakturatillfälle.
Kom ihåg …
Glöm inte att klicka på Spara när ni har gjort de inställningar ni vill ha.
Ni kan ha obegränsat antal fakturamallar, så det går att skapa flera olika mallar om ni t ex vill att fakturorna ser ut på ett specifikt sätt för vissa kundgrupper eller om ni hellre vill ha en egen mall för fakturering av klienter/kunder utanför Sverige.
Exempelvis går det att döpa om fältet Plusgiro/Bankgiro till IBAN/BIC, om ni skapar en mall för fakturering till utlandet.
Det kan kännas lite osäkert i början, men TimeApp är utformat för att vara optimalt användarvänligt och smidigt. Har ni väl en gång skapat en fakturamall, så känns det betydligt enklare och lättare nästa gång.
Lycka till.
