En faktura eller kostnadsräkning kan kännas lättare att lämna till kund eller domstol, om den är på det sättet som du vill ha den.
Därför har TimeApp tre olika typer av grundmallar att välja, när du skapar en fakturamall.
- Företag – Standardmall för fakturor, där mottagaren är ett företag. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra utseendet på fakturan.
- Privat – Standardmall för fakturor, där mottagaren är en privatperson och priser ska anges inkl. moms. På den här mallen kan ni ändra adressuppgifter och liknande, men inte ändra utseendet på fakturan.
- Anpassningsbar – Den vanligaste grundmallen, som många av våra TimeApp-kunder använder. Med denna finns det stora möjligheter att styra vilka fält som ska finnas med på fakturan och du kan även döpa om beteckningarna på fälten.
Så här enkelt kan du utforma en egen fakturamall för ditt företag;
– Gå in under menyn Fakturering -> Mallar
– Klicka på den blåa knappen + Ny mall
(Tänk på att mallarna sorteras i bokstavsordning, som om den nu skapade mallen är en mall du ska använda ofta, kan det vara värt att döpa den till exempelvis ”1 – faktura” eller ”A. Faktura”. Det gör att mallen kommer vara ”förvald” när du skapar en ny faktura framöver, eftersom att TimeApp väljer den mall som ligger högst upp i bokstavsordningen).
Här är det viktigt att du i fältet Grundmall väljer Anpassningsbar. Fyll sedan i alla fälten och bifoga en logotyp, om ni har en. Observera att logotypen inte går att ändra efter att du skapat mallen. Vill du ändra logotypen i efterhand, behöver du skapa en ny mall.
När du klickat på Skapa fakturamall kommer du tillbaka till sidan och kan klicka på den nya mallen i listan, för att göra ändringar.
Vanliga inställningar
Om du vill ha en grund att utgå ifrån, brukar dessa inställningar på fakturamallen vara vanligast för de kunder, som vi på supporten tidigare har hjälpt med att ställa in;
Det skapas automatiskt alltid en specifikation när du gör en faktura, men du väljer själv om du vill skicka med den eller inte vid varje fakturatillfälle.
Synliga fält
Ändra fältnamn
Sortering
Synliga fält specifikation
Kom ihåg
Att det går utmärkt att dölja priserna på arbetsredogörelsen, det gör du genom att redigera avsnittet för Synliga fält specifikation.
Glöm inte att klicka på Spara när du har gjort de inställningar du vill ha.
Du kan ha obegränsat antal fakturamallar, så det går att skapa flera olika mallar. Om du exempelvis vill att fakturorna ser ut på ett specifikt sätt för vissa kundgrupper eller om ni hellre vill ha en egen mall för fakturering av klienter/kunder utanför Sverige.
Exempelvis går det att döpa om fältet Plusgiro/Bankgiro till IBAN/BIC, om du skapar en mall för fakturering till utlandet.
Det kan kännas lite osäkert i början, men TimeApp är utformat, för att vara optimalt användarvänligt och smidigt. När du väl har skapat din första fakturamall, så känns det betydligt enklare och lättare nästa gång.
Lycka till och ha en fortsatt fin dag.
